Se entrega una carta a Lord El-Melloi II informándole de una reunión de Clock Tower. Una mañana, cuando se acerca la fecha de la reunión , Lord El-Melloi II se mira al espejo y se tambalea en estado de shock. ¡De repente es una década más joven! Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, ¡su antiguo yo! Lord El-Melloi II se siente atrapado por una poderosa ilusión inducida por arte de magia y comienza a investigar de inmediato cómo pudo haber sucedido. El día del reencuentro, se dirige a la reunión de sus contemporáneos, planea enfrentar a quien haya transformado su cuerpo y con la esperanza de revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas dan un giro repentino...
Se entrega una carta a Lord El-Melloi II informándole de una reunión de Clock Tower. Una mañana, cuando se acerca la fecha de la reunión , Lord El-Melloi II se mira al espejo y se tambalea en estado de shock. ¡De repente es una década más joven! Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, ¡su antiguo yo! Lord El-Melloi II se siente atrapado por una poderosa ilusión inducida por arte de magia y comienza a investigar de inmediato cómo pudo haber sucedido. El día del reencuentro, se dirige a la reunión de sus contemporáneos, planea enfrentar a quien haya transformado su cuerpo y con la esperanza de revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas dan un giro repentino...